Grace Field House là một cô nhi viện ngập tràn hạnh phúc. Những đứa trẻ mồ côi sống ở đó dưới sự yêu thương chăm sóc của Mẹ Izabella (Kitagawa Keiko), chúng được ăn uống, học tập, chơi đùa, tự do làm những gì mình thích, ngoại trừ việc đến gần cánh cổng và bước ra khỏi hàng rào trong rừng. Emma (Hamabe Minami) là cô bé 16 tuổi sống trong cô nhi viện, cô xem mọi người ở đây như gia đình thân yêu. Cho đến một ngày Emma phát hiện sự thật rằng cô nhi viện thực chất là một trang trại, người Mẹ mà cô yêu thương là thuộc hạ của quỷ, còn những đứa trẻ được nuôi để bị ăn thịt. Emma đã cùng hai người bạn của mình là Norman (Itagaki Rihito) và Ray (Jyo Kari) lên kế hoạch đưa tất cả mọi người trốn khỏi cô nhi viện.