Ma Gang-se (Kang Pil-seon) được thương hiệu là giáo sư biến thái và cuối cùng, anh ta bị sa thải. Anh ta nghĩ rằng không còn lý do nào để sống và tự mình rời đi trong một chuyến đi trước khi anh ta tự sát. Trong chuyến đi của mình, anh gặp một người phụ nữ bí ẩn tên Sara. Anh ta dành hàng đêm với cô và thỏa mãn những tưởng tượng tình ái của mình, Tuy nhiên, Kang-se bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của cô khi cô xuất hiện và biến mất mọi lúc. Cuối cùng, sự thật gây sốc về cô được tiết lộ ...