Vào thời Thương của Trụ Vương, thiên giới thần vị bị trống rỗng, nhân gian con người, yêu quái hỗn tạp, loạn thế hoành hành. Dưỡng Tiễn - một thiếu niên phàm nhân, trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ với hồ yêu đã không may mở khoá thiên nhãn. Hồ yêu vạn năm mạo danh là thị nữ cứu chủ, đã tạo nên một yêu phi Tô Đát Kỷ. Từ đó, Trụ Vương đã thiết lập các sự tra tấn tàn bạo, lạm sát trọng thần, khiến cho sự thống trị của triều Thương đã nhanh chóng bị sụp đổ. Nguyên Sử Thiên Tôn quyết định mượn trận chiến giữa hai nước Thương và Chu để hoàn thành kế hoạch phong thần của mình, ba môn đệ của ông - Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, mỗi người nhận lệnh của sư phụ xuống núi. Khương Tử Nha đã trải qua bao khó khăn, cuối cùng đã thống lĩnh tiên giới, phò trợ Chu Vương. Thân Công Báo lại trở thành thủ lĩnh yêu giới, vì tranh đoạt thần vị mà đã chiến đấu trường kỳ với Khương Tử Nha. Ngọc Đỉnh Chân Nhân để cứu được loài người đã đào tạo Dương Tiễn, Dương Tiễn lại ngoan cố, cuối cùng, với sự cố chấp bởi tình yêu của mình với Đát Kỷ, lại vô tình hoàn thành sứ mạng. Khi Võ vương phạt Trụ, hai giới yêu - tiên quyết chiến, cuối cùng hai bên đồng quy vu tận. Nguyên Thử Thiên Tôn nói ra hai chân tướng về danh sách phong thần. Thân Công Báo từ chối tiếp nhận, lao xuống biển tự vẫn. Cuối cùng, Khương Tử Nha trở thành người được phong thần, hợp nhất hai bảng, chia lại thần vị của thiên giới một cách công bằng, thế gian từ đây lại do con người cai quản nắm giữ.