Gumiho (Hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết), đã chịu đựng 10 năm khắc nghiệt của cuộc hôn nhân để trở thành một con người. Tuy nhiên, chồng của cô phá vỡ lời hứa tiết lộ thân phận của cô trong 1 đêm trước khi đánh dấu mười năm. Gumiho bị chồng phản bội nên đã ra đi với Yeoni đứa con gái 9 tuổi, người đã thừa hưởng khả năng của người mẹ. Gumiho cảm thấy thất vọng với xã hội loài người và làm cho mình một ngôi nhà mới trong hang động, nhưng Yeoni khó có thể điều chỉnh bản thân khi sống trong môi trường mới. Gumiho quyết định ở lại trong một ngôi làng của con người cho đến khi Yeoni được một hình dạng hoàn toàn của cáo khi cô tròn 10 tuổi.